Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolla conocimientos prácticos y confianza en productos y servicios de inversión.
Este curso ofrece una descripción general explicativa de los productos de inversión que ofrecen la mayoría de las instituciones financieras para satisfacer diversas necesidades y preferencias de los clientes. El alumno podrá comprender los tipos de fondos y las estrategias disponibles para los clientes, desde las relacionadas con bienes inmuebles hasta la planificación de la jubilación. Al completar este programa, el alumno podrá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puedes aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarte a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de empresas y alumnos que desean adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.
Descripción del curso
Duración: 2,25 horas - Descripción:
Este curso ofrece una descripción general explicativa de los productos de inversión que ofrecen la mayoría de las instituciones financieras para satisfacer diversas necesidades y preferencias de los clientes. El alumno podrá comprender los tipos de fondos y las estrategias disponibles para los clientes, desde las relacionadas con bienes inmuebles hasta la planificación de la jubilación. Al completar este programa, el alumno podrá:
T1. Productos de inversión: Este tema ofrece una descripción general de los productos de inversión que la mayoría de las instituciones financieras ofrecen a los clientes interesados en diversificar sus carteras para obtener rentabilidades más favorables.
T2. Fondos de inversión: Este tema enseña al alumno los tipos de fondos de inversión que las instituciones financieras ofrecen a los clientes para aumentar su patrimonio a lo largo del tiempo.
T3. Materias primas: Este tema enseña al alumno los tipos de fondos de inversión que las instituciones financieras ofrecen a los clientes para aumentar su patrimonio a lo largo del tiempo.
T4. Fideicomisos: Este tema detalla los acuerdos jurídicos entre las partes en beneficio de los beneficiarios y los tipos que ofrecen las instituciones financieras como forma de inversión.
T5. Seguros: Este tema describe los seguros y explica los motivos para contratarlos, así como los servicios de seguros habituales.
T6. Planificación patrimonial: Este tema introduce al alumno en la planificación patrimonial: el proceso de establecer un acuerdo jurídico por el que los bienes de una persona se asignan a otra.
T7. Jubilación: Este tema familiariza al alumno con la importancia de la planificación de la jubilación basada en inversiones y con los distintos tipos de cuentas individuales de jubilación disponibles para los clientes.
T8. Inversiones alternativas: Este tema presenta al alumno las inversiones alternativas, que no pertenecen a ninguno de los tres tipos tradicionales de activos. Entre ellas se incluyen los fondos de cobertura, los futuros gestionados, el capital privado y los bienes inmuebles.
T9. Servicios de inversión: Este tema ofrece una descripción general de los distintos servicios que ofrece la institución para mejorar las carteras y aumentar la satisfacción de los titulares de las cuentas.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Banca y finanzas
Los alumnos también cursan: Productos y servicios para equipos comerciales | Productos bancarios | Introducción a los productos de tesorería, parte I
Ruta del curso: Academia eBSI de Banca > Banca y finanzas > Productos y servicios de inversión
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CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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