Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los Fundamentos de la Planificación Financiera.
Este curso introducirá al estudiante en los aspectos básicos de la planificación financiera. El curso familiarizará al estudiante con las áreas de la planificación financiera, incluyendo presupuestos, seguros e inversiones. Después de completar este programa el estudiante comprenderá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.
Descripción del curso
Tiempo de asiento: 1.5hrs - Desc:
Este curso introducirá al estudiante en los aspectos básicos de la planificación financiera. El curso familiarizará al estudiante con las áreas de la planificación financiera, incluyendo presupuestos, seguros e inversiones. Después de completar este programa el estudiante comprenderá:
T1. Pilares de la Planificación Financiera: Este tema proporcionará una explicación sobre la planificación financiera, y discutirá las razones, los fundamentos y los pilares clave.
T2. Presupuestos: Este tema describirá los presupuestos, y detallará el proceso para preparar un presupuesto típico y la importancia de presupuestar.
T3. Gastos: Este tema definirá los gastos, y discutirá las categorías y la autenticidad de los gastos, incluyendo información sobre ingresos irregulares y los beneficios de reportar gastos.
T4. Jubilación: Este tema familiarizará al estudiante con la importancia de la planificación de jubilación basada en inversiones y los diferentes tipos de Cuentas Individuales de Jubilación disponibles para los clientes.
T5. Seguros: Este tema describirá los seguros, y discutirá las razones para comprar un seguro así como los servicios de seguro típicos.
T6. Inversiones: Este tema evaluará las inversiones y aclarará la importancia de las inversiones así como los diferentes tipos disponibles para los clientes.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Banca y Finanzas
Los estudiantes también toman: Fundamentos de Contabilidad Financiera | Fundamentos de Contabilidad Financiera II | Fundamentos de Cajero
Ruta del curso: Academia Bancaria eBSI > Banca y Finanzas > Fundamentos de la Planificación Financiera
Explore más capacitación de Banca y Finanzas o regrese a la Academia Bancaria eBSI.
Todos nuestros cursos están disponibles en español.
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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